Бразильська нафтова держкорпорація Petroleo Brasileiro SA продала облігації на суму 4 млрд доларів, що вдвічі більше запланованого, на тлі високого попиту з боку зарубіжних інвесторів.
Читайте такожБразилія допустить іноземні компанії до нафтогазових родовищ на шельфі
Компанія розмістила облігації двома траншами по 2 млрд доларів. Перший транш повинен бути погашений в січні 2022 року, річна прибутковість облігацій становить 6,125%. Другий транш буде погашений в січні 2027 року, річна прибутковість дорівнює 7,375%, пише Прайм.
За словами інформованого джерела, попит з боку інвесторів перевищив 20 млрд доларів, що дозволило компанії знизити раніше заявлену ставку прибутковості.
Частина коштів буде спрямована на викуп непогашених облігацій Petrobras на суму до 2 млрд доларів. Термін погашення цих облігацій настане в період між січнем 2019 року і березнем 2020 року. Надлишок коштів буде спрямовано на загальні корпоративні потреби, зазначила Petrobras.
Організацією емісії займалися Banco Bradesco BBI, Citigroup Global Markets, HSBC Securities Inc., Itau BBA і Morgan Stanley.
