 |
Згідно із опублікованим сьогодні проспектом емісії, який є в УНІАН, компанія має намір продати близько 11,25 млн. акцій, максимальна ціна яких визначена в 32 злотих (1 дол. = 2,7 злот.).
Виходячи з виставленого на продаж пакету в 25% акцій, компанія оцінила себе в 520 млн. дол.
Визначення остаточної ціни розміщення заплановане на 15 липня, а перший лістинг - на 4 серпня.
62 млн. дол. із залучених коштыв компанія має намір направити на фінансування свого п`ятирічного інвестиційного плану вартістю 287 млн. дол.
Крім того, Coal Energy планує витратити кошти IPO на отримання нових ліцензій на видобуток, зменшення кредитного навантаження, збільшення оборотного капіталу і фінансування інших проектів свого розвитку.
Організаторами розміщення обрані Dragon Capital і Dom maklerski BZ WBK.
Довідка УНІАН. Coal Energy займається видобутком вугілля в Україні.
По класифікації JORC, компанія має ресурси кам`яного вугілля обсягом 235,5 млн. тонн, з яких 151,2 млн. тонн становлять підтверджені і вірогідні запаси.
Coal Energy експлуатує десять вугільних шахт, завод з переробки вугільних відвалів, а також збагачувальну фабрику.
За перші три квартали 2011 фінансового року, який закінчується 30 червня, компанія виробила 1,28 млн. тонн вугілля.
Продажі компанії за цей період склали 109,2 млн. доларів, EBITDA – 40,4 млн. доларів США, а чистий прибуток – 29,6 млн. доларів.
